Les ETF (Exchange Traded Funds), également appelés trackers, sont devenus des outils incontournables pour les investisseurs en bourse, y compris ceux qui souhaitent privilégier les entreprises engagées dans des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) responsables. Le marché des ETF ESG connaît une croissance exponentielle, avec des encours sous gestion dépassant désormais les 1200 milliards de dollars à l’échelle mondiale.
Un succès lié à la facilité d’accès et aux frais réduits
La popularité des ETF ESG s’explique en partie par leur facilité d’accès et leurs frais de gestion généralement plus faibles que ceux des fonds d’investissement traditionnels. Contrairement aux fonds actifs, les ETF répliquent passivement la performance d’un indice boursier, offrant ainsi une diversification instantanée et une transparence accrue. Par exemple, l’iShares MSCI World SRI, un ETF avec 7 milliards d’euros sous gestion, suit la performance des 410 entreprises les plus vertueuses parmi les 1500 composantes du MSCI World.
Vigilance et outils pour choisir le bon ETF ESG
Il est important de rester vigilant lors du choix d’un ETF ESG, car l’utilisation du terme « ESG » peut parfois être abusive. Les labels, tels que le label ISR en France, offrent des points de repère pour identifier les fonds réellement engagés dans une démarche d’investissement responsable. La classification SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) européenne, allant de 6 à 9, permet également d’évaluer le degré de prise en compte des critères ESG par les fonds. Les investisseurs souhaitant maximiser l’impact environnemental de leurs placements peuvent opter pour des ETF alignés sur les objectifs de l’Accord de Paris, favorisant les entreprises engagées dans la décarbonation.
